老百姓拟16.37亿元“揽入”怀仁大健康

老百姓拟16.37亿元“揽入”怀仁大健康

3月6日晚间,老百姓发布公告称,拟16.37亿元收购林承雄、陈毳萍等14名交易对方所持有的湖南怀仁大健康产业发展有限公司(下称“怀仁大健康”)约71.96%的股权。这预示着,老百姓有望控股收购这一横跨湘贵区域的连锁药店区域龙头。

据相关研究报告,怀仁大健康在湖南及贵州共拥有660余家自营药店,是大湘西地区最具影响力的零售连锁药店之一。收购怀仁大健康后,将有效加强老百姓在大湘西区域市场的布局,增强在湖南市场的话语权。本次交易完成后,老百姓在湖南省门店数有望超过3000家(含加盟),成为湖南省域门店数第一的连锁药房企业。同时,老百姓将进一步提高采购规模,降低采购成本。

本次交易完成前,老百姓持有怀仁大健康约4.16%股权;本次交易完成后,老百姓将持有怀仁大健康逾76%股权,怀仁大健康创始人林承雄仍将保留约12.49%股权。

经审计,怀仁大健康2020年、2021年1-9月分别实现营业收入14.02亿元、10.79亿元,净利润9999.2万元、5849.9万元。同时,林承雄、陈毳萍、怀化仁心、怀化仁树对怀仁大健康的未来业绩作出承诺:2022年度至2024年度净利润(指经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)分别不低于1.1亿元、1.31亿元、1.52亿元。

据最新公告,交易双方参考评估值协商确认的怀仁大健康整体估值为22.75亿元。按照目标公司2020年全年净利润9999.2万元计算,交易市盈率为22.75倍。

老百姓总裁王黎表示,通过保留原创始人部分股权,以及集团总部强赋能的“星火”模式控股收购区域龙头企业,老百姓将实现跨省扩张和深耕优势市场。